So entsteht Vertrauen in Beratungsprozesse
Schritte unserer Zusammenarbeit
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur persönlichen Beratung setzen wir auf klare Strukturen, Objektivität und Diskretion. Unsere Methodik orientiert sich stets an den individuellen Zielen und Lebensumständen.
Bitte beachten: Ergebnisse können variieren. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Unser spezialisiertes Beratungsteam
Erfahrene Expertinnen und Experten begleiten Sie mit Fachwissen und individueller Herangehensweise
Sabine Meier
Finanzexpertin Beratung
Diplom Betriebswirtschaft LMU München
Analytische Finanzplanung
Private Beratungsagentur
Berät seit über 12 Jahren Privatpersonen zu komplexen Fragestellungen und legt Wert auf Transparenz.
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Tobias Schmitt
Analytischer Berater
Master Betriebswirtschaft Uni Frankfurt
Analyse von Finanztrends
Regionale Beratung
Legt in der Arbeit Wert auf Objektivität und hilft Mandanten, individuelle Entscheidungen zu verstehen.
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Jana Fischer
Beraterin Finanzdialog
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Hamburg
Persönliche Analysen
Finanzservice GmbH
Führt individuelle Analysen durch und erläutert mögliche Herangehensweisen verständlich.
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Ablauf im Beratungsprozess
Unsere Vorgehensweise basiert auf Transparenz, individueller Abstimmung und partnerschaftlichem Austausch – für nachvollziehbare Ergebnisse.
Erstkontakt aufnehmen
Sie melden sich über unser Kontaktformular oder telefonisch. Wir klären vorab Ihr Anliegen und stimmen das weitere Vorgehen auf Ihre Ziele ab.
Kontakt per E-Mail oder Telefon möglich.
Bedarfsermittlung
Im Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre persönlichen Hintergründe, Wünsche und Risikobereitschaft. Hier entsteht die Basis für die weitere Analyse.
Individuelle Terminvereinbarung und flexible Gestaltung.
Analytische Bewertung
Wir bewerten Chancen und mögliche Risiken unter Berücksichtigung von Marktbewegungen und rechtlichen Rahmenbedingungen – immer transparent.
Ausführliches Analysegespräch mit Visualisierung.
Unsere Beratung im Vergleich
Transparenz, Objektivität und Diskretion prägen unsere Herangehensweise
| Leistungsmerkmale | Orivellaro Beratung | Marktvergleich Agentur | Individuelle Lösungsberatung |
|---|---|---|---|
| Analyse persönlicher Situationen | ausführlich | teilweise | grundsätzlich |
| Transparenz im Beratungsprozess | hoch | mittel | hoch |
| Individuelle Risikobesprechung | immer | selten | auf Anfrage |
| Vertraulicher Umgang | streng | intern | nach Vorgabe |
| Berichtserstellung | detailliert | überblick | auf Nachfrage |
| Nachbetreuung möglich | individuell | selten | optional |